一、热点聚焦
1.撤单+订单下降 造船业寒冬来临
昨日获悉，根据英国克拉克松研究公司统计的数据，1～8月份全球累计共有94艘新船订单被撤。与此同时，9月份全球新签订单量同比下滑66.1%。业内分析师认为，以出口为主导的我国造船业未来风险可能会加剧，船企应提早做好新船订单风险评估。
据统计，1～8月份全球累计共有94艘新船订单被撤，而且主要集中于亚洲地区。其中，韩国船企被撤订单数最多，高达43艘、中国为21艘、日本仅为5艘。
中国船舶工业经济研究中心主任助理、首席研究员包张静表示，全球新船撤单量并不意味着仅仅维持上述一个比例，而有可能恶化，必须给予关注。特别是国内民营船舶制造企业，更需要引起重视。他同时建议，面对潜在风险，船企一方面要密切关注整个经济及相关产业发展趋势，另一方面船企须提前重估手中订单风险，以应对可能到来的冲击。
2.BDI半年跌八成 半数船东陷亏损
由于中国铁矿石进口需求放缓等多方因素，国际干散货市场并未如预期在四季度的传统旺季迎来反弹。象征景气度的波罗的海指数（BDI）连续多日大幅下挫，截至
鉴于目前的情况，业界对于2009年的市场普遍持谨慎态度。中信证券航运业分析师纪云涛指出，截至2008年7月底，干散货新船订单达到2.75亿载重吨，占现有船队规模的比重近70%，大规模的新运力投放势必会对市场造成影响。上述中海发展人士则表示，2007年BDI的全年均值在7070点左右，预计今年的均值在7000点左右，由于国际经济形势的不确定性，目前很难预测明年的均值，“但肯定比今年低”。
3.麦格理集团：铁矿石供给过剩 09年价格可能下行
综合外电
4.9月铁矿石进口反而创历史新高
昨日，中国海关总署发布的数据显示，今年1～9月份，中国进口约3.5亿吨铁矿石，较去年同期增加了22%。 此外，1～9月份进口均价为141.3美元/吨，同比上涨77%。尽管海关并未提供9月单月的进口数据，但根据9月末公布的1～8月份进口总计3.0697亿吨，推算出今年9月份铁矿石进口4303万吨。
铁矿石现货矿不断增加、钢铁市场低迷的9月份超过了4月份4285万吨的进口，成为了铁矿石单月进口历史最高的月份。这让业内的钢铁专家一片惊讶，直呼“无法理解，不可思议”。
“惟一能够做的解释就是，巴西矿的供应是在9月中旬停止的，而因为海运的时间需要40天，所以有一定的滞后性，9月份的数据反映的是7月底到8月中旬的，那时候的供应也相对充裕。”联合金属钢铁分析师张平表示。“我的钢铁网”资讯分析师徐向春也表达了同样的看法。但徐向春也表示，用巴西矿的滞后性解释也很牵强，“除巴西矿外，澳矿并没有这么长时间的滞后期。此外，7月底到8月中旬进口矿只能算正常，并不会高于上一个月。市场在这样的情况下，确实无法解释”。“这只能到月底等具体品种、进口国家分析数据出来以后，才能有个解释。”张平无奈地告诉记者。徐向春推测可能是进口结构发生了变化，价格更高的巴西矿进口量增加导致的结果。
“9月进口创历史新高，现货矿的库存将增加，铁矿石的需求也将下降，会进一步加剧铁矿石供应市场的压力，铁矿石下行的可能性将加大。”徐向春表示。
5.中钢协：中国钢企不会接受淡水河谷涨价
针对近期媒体报道沙钢等5家钢企接受淡水河谷部分矿种涨价一事，江苏沙钢集团副董事长贾祥瑢昨日接受《每日经济新闻》采访时表示，挂牌价格和最终交易价格是有差别的，交易价格可能要低于挂牌价格。而一些行业分析人士认为，国内民营钢铁企业与国有钢铁企业在淡水河谷涨价一事上存在利益的差别。武钢、宝钢等国有企业是不会单方面接受涨价的，除非是中钢协作出统一的行动。
分析师认为，淡水河谷此次涨价的时机并不好，因为，国内钢铁生产行业正处于困难时期，钢铁行业目前正受到需求放缓和产品价格大幅滑落的严重冲击，各大钢企纷纷减产，对铁矿石的需要不断下降。
中钢协也表示，铁矿石再度涨价将加大钢厂生产的亏损，涨价是中国钢铁企业根本不会接受的。
6.多重因素挤压三季度钢企利润空间
国内钢价第三季度跌幅逐月加大。业内人士指出，三季度钢铁企业受到钢价大幅下跌、需求低迷以及减产的影响，盈利能力将大打折扣，预计三季度净利润将出现环比40%左右的下滑，而四季度的情况更不乐观。
国信证券钢铁有色行业首席分析师郑东指出，9月份钢价急跌，国内钢铁市场市场面临硬着陆风险。由于受全球金融危机导致实体经济下滑以及国内宏观调控政策影响，市场普遍需求信心严重不足，钢材价格出现非理性的急跌已充分反映了市场极度悲观的情绪，如果经济状况仍得不到尽快扭转，市场将面临硬着陆风险，行业性亏损迹象已逐渐显现，钢铁行业的严冬即将到来。
从资本市场看，郑东表示，近期钢铁板块已跌幅较深，并充分反映了实体经济趋势下滑的特征，整体估值已严重合理。国家出台融资融券、国有股增持、整体上市以及行业高分红率等也许会给钢铁板块带来一定的事件性机会。但在经济政策尚不确定之前，政府对宏观经济稳定发展能否能够驾驭将经受考验。
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二、宏观经济
1.国资委首提审慎要求 央企投资或将收紧
国资委在昨日下发的《关于做好2009年度中央企业财务预算管理及报表编制工作的通知》（以下简称《通知》）中首次对央企的股票、期货投资的预算规模明确要求“审慎”安排，此举预示着未来央企在证券市场上的投资将有所收紧。
银河证券高级策略分析师李锋在接受记者采访时表示，央企投资于证券市场中的资金总规模在数千亿元的水平，不足市场总量的10%。央企投资收缩信号的发出，对证券市场资金层面的影响应该不会很大。
除了在证券市场投资规模上的收紧，《通知》对央企在其他领域的投资也提出了更为严格的限制。《通知》要求，央企应统筹规划生产经营与投融资活动的资金供求，坚持量入为出，不留缺口，稳健理财，谋求长期的资金动态平衡。
《通知》指出，国家实行从紧货币政策以来，企业资金头寸普遍趋紧，融资难度不断加大，加之国际金融市场持续动荡等因素，巩固资金链、防范财务风险已经成为当前和未来企业财务工作重中之重。《通知》进一步要求，央企应优化融资结构，创新融资方式，增强资金保障能力，资产负债率偏高、存在较大偿债压力的企业，应当适当压缩金融债务预算规模。
为了更好地落实和切实保证相关要求的执行，《通知》进一步扩大了央企财务预算编制的范围。在严格遵循实质控制的原则下，将具有实质控制权的所有内部业务机构、境内外和金融子企业、事业单位、基建项目（基建财务）等独立核算经济单位均纳入了2009年的财务预算编制范围。
2.发改委：继续做好灾后重建期间重要商品价格稳定工作
国家发展和改革委员会近日发出通知，要求继续做好汶川地震灾后重建期间重要商品价格稳定工作，并提出了7项具体措施，内容如下：
————采取资金扶持、暂停执行1年差别电价等政策，鼓励大型水泥企业在灾区建设符合节能减排要求的水泥生产线，扶持当地水泥、砖瓦砂 石生产。鼓励灾区利用建筑和工业废弃物生产新型墙体材料。
———继续实行用电、用气和运输价格优惠，扶持化肥生产，稳定化肥价格。
————做好产区和地震灾区钢材、玻璃等重要物资的产销协调，稳定钢材、玻璃价格。
————认真落实各项扶持农业政策，促进农业恢复重建，稳定农产品价格。
———努力保障受灾群众水、电供应，地方政府在一定时期内可根据情况对受灾群众给予水价、电价补助，减轻受灾群众用水、用电负担。
————督促煤炭生产企业扩大生产，保障电力、化肥、水泥等重点行业和地震灾区等重点区域的煤炭供应。
————灾后重建期间，对交通运输经营者给予优惠政策。认真落实有关收费基金减免政策，降低流通环节费用。
3.商务部：上周食用农产品与生产资料价格双双回落
据商务部监测，上周（
具体来看：肉类价格全面回落。其中，猪肉批发价格下跌1.9%，牛、羊肉批发价格分别下跌0.2%和0.1%。水产品价格继续走低。近日，水产品市场呈现供应充足局面，价格较前一周下跌1.3%。禽蛋价格小幅回落。其中，鸡蛋零售价格下跌1.1%，白条鸡零售价格下跌0.1%。食用油价格继续回落。其中，豆油零售价格下跌0.3%，菜籽油和花生油零售价格均下跌0.1%。粮食价格小幅波动。其中，小包装大米零售价格下跌0.2%，小包装面粉零售价格与前一周持平。蔬菜价格有所上涨。受露天蔬菜供应量下降影响，上周蔬菜价格继续上涨，涨幅为3.7%，重点监测的18个蔬菜品种中，价格上涨的有14种，下跌的有2种，持平的有2种。
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三、企业动态
1.“唐钢版”抑或“邯钢版” 河北钢铁整体上市悬疑
距离河北钢铁集团（下称河北钢铁）
无论河北钢铁用哪一种方式整体上市，资金方面不是问题。首先是来自河北政府层面的支持，其次是银行的信贷。
“整体上市可能比预测的要快得多。”唐钢公司的上述内部人士告诉记者，这主要是因为河北省国资委以及河北省政府的鼎力支持，河北省方面希望在钢铁整合上要快于并优于其他省份，“在河北省政府的支持下，河北钢铁的整合迅速拉开”。王义芳表示，河北钢铁将在资源和业务上实现整合，具体就是将唐钢、邯钢所属的全资和控股子公司，变为集团公司直属的一级子公司；组建矿山公司，整合矿山资源；组建国际贸易公司，整合进出口业务；组建河北钢铁研究院，整合优化技术人才、装备优势。
2.兴澄特钢技术创新获突破
日前，江阴兴澄特种钢铁有限公司成功投产直径
据悉，这种超大规格的高合金连铸圆管坯，是石油、机械等行业急需的特种合金管材。该公司组织科技人员攻克连铸坯防中心碳偏析、防缩孔和保表面质量三大世界性质量难题，一举投产成功直径
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四、海外动向
1.日本出口韩国钢筋价格下滑
8月份日本出口到韩国的钢筋平均价格为998美元/吨,9月份的平均价格为937美元/吨。上月末的合同价格已经降至810美元/吨,最近的报价为770美元/吨,2个月之内降幅为228美元/吨。
主要原因是国际钢筋价格的下跌,美国和日本废钢价格的下跌以及美国经济危机造成需求的低迷。目前,日本有些钢厂已经停止了对韩国的报价。
2.印度不锈钢需求上涨8%
本财年,印度不锈钢需求将上涨8%～9%,主要原因是铁路和基础设施建设发展较快。印度铁路不锈钢消费量增至14万吨,未来印度不锈钢需求前景大好,5年之内需求量将翻倍增长。