中金岭南再度瞄上澳洲一铅锌公司

并购澳大利亚先驱公司铩羽而归后，中金岭南（000060）再度扬帆出海。中金岭南今日公告，公司董事局决定与澳大利亚上市公司Perilya Limited签署认股协议，通过在香港设立的SPV公司，以0.23澳元/股的价格，认购Perilya Limited定向增发的1.98亿股可流通普通股，合计金额为4546.46万澳元。认购完成后，中金岭南将持有Perilya Limited可流通股总股份的50.1％。

 此次交易金额4546.46万澳元，以2008年12月5日中国银行澳元外汇牌价对人民币折算价4.4242换算，交易金额约为人民币2.01亿元，占中金岭南经审计的截至2007年12月31日35.81亿元净资产的5.61%。

 公告显示，Perilya Limited是一家从事铅锌银等基本金属探矿和采矿的上市公司，在澳大利亚证券交易所的上市代码为PEM，总股本为1.97亿股，定向增发完成后，总股本将增至3.95亿股。其12月5日在澳大利亚证券交易所收盘价格为0.15澳元/股，双方协商定价较此溢价53%，较PEM公司前30个交易日的成交量加权平均价溢价61%。PEM公司会计年度为每年7月1日至次年6月30日，2008年度资产总额3.08亿澳元，净利润为-1.4亿澳元。

 目前PEM公司拥有的主要矿山包括：新南威尔士布罗肯山地区(Bro－kenHill)的铅锌银矿，南澳大利亚的弗林德斯（Flinders）的高品位硅酸锌氧化矿和昆士兰的Mount Oxide 铜钴矿。截至2008年6月30日，布罗肯山储量为1002万吨，内含6.1%的锌、4.5%的铅以及46.7克/吨的银。弗林德斯的贝尔塔纳高品位氧化锌矿，探明的矿产资源为97.2万吨，锌品位为29.8%，含有锌金属约30万吨。另外，昆士兰的Mount Oxide 铜钴矿资源量为1550万吨，铜含量为1.3%，钴含量为0.05%，银含量为每吨9克，共计含铜金属约20.3万吨。

 公告显示，此次认购交易尚需获得广东省发改委核准，以及澳大利亚外国投资审查委员会和PEM股东大会的批准。

 中金岭南表示，此次配售将显著增强PEM公司的现金支持，有助于PEM公司抵御目前商品价格低迷的不利环境。PEM公司相信，获得上述资本将拥有比其他资源公司更大的竞争优势。随着中金岭南2006年定向增发项目的陆续完工，未来几年冶炼能力将不断提升，对铅锌精矿的需求量将大幅上升。通过此次认购，将有效提升铅锌资源储备，大幅提高铅锌精矿自给率。

 公告称，如果未来一年铅锌金属价格不再出现大幅下降，入股PEM公司对中金岭南未来一年的净利润无重大影响。作为配售安排的部分，中金岭南将于12月24日前向PEM公司提供首笔现金即保证金1000万澳元，以补充PEM公司目前的现金结余和协助现金需求。

 此外，澳大利亚从事铅锌矿山开采的上市公司CBH RESOURCES LIMITED11月12日正式向PEM发出收购要约，提出以4.2股CBH股票换1股PEM 股票的方式收购PEM公司，PEM董事会建议股东不要采取任何行动。根据有关规定，PEM董事会预计在12月16日前发表目标公司声明，向全体股东表态是否支持CBH收购或有新的方案出现。