宝威控股(00024)宣布,订立具法律约束力框架协议,拟收购 Tai Xin Holdings Limited(目标公司)51%权益,代价5亿元,其中2.6亿元以现金支付,余额按每股0.35元发行6.857亿股新股支付,另将获授购股权,以代价2.6亿元认购目标公司新股,以使宝威持有目标公司不少于70%股权。
目标公司及其附属主要从事铁矿石、铁精粉的加工及销售业务。
代价股占宝威扩大后股本18.05%,设12个月禁售期,代价股作价较昨日收市价每股0.34元溢价2.94%。
宝威将支付可退回订金1000万美元(7800万元),并将对目标公司进行尽职审查。卖方保证目标公司于2010年税后盈利不少于1.2亿元。
宝威认为,基于中国磁铁矿业务之潜在增长能力,上游业务将可扩大公司收入,收购建议亦给予公司纵合上游业务及钢铁贸易业务之机会。